הפרויקט עוקב אחר מיכאל, נער בן 18, שנע בין חייו עם בני משפחתו החרדית בבני ברק, לבין חבריו וחיי הלילה בתל אביב. תאיר אדטו ליווה את מיכאל במעבריו מבית הספר למועדוני הלילה ותיעד את ניסיונו לאזן בין החינוך המסורתי שעל ברכיו גדל לבין משיכתו לעולם המודרני.
